1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручено майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — им предстоит найти маньяка, оставляющего возле своих жертв странные знаки.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём непонятные символы. Для Чубина это дело — болезненное напоминание о прошлом: несколько лет назад он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжил, а теперь страдает от боязни темноты и чувства вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые преступления.
